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65歳以上の高齢者人口3558万人・総人口28.4%※総務省発表

もしもに備えて資産・負債を分かるようにしておこう!

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インターネットが普及して、さまざまな種類の資産・債務・契約をお客様が締結するようになってきています。どのような資産・債務・契約をしているのか全く分からなくなってしまったという人も少なくないでしょう。

それを解決するために会計事務所・税理士事務所のお客様のための資産管理に最適なノートを開発しました。無料でダウンロードしてお客様に印刷してお渡しするか、メールにて転送ください

お客様ご自身の個人資産管理及び契約管理のみならず、相続時の情報収集にもお役にたつはずです。

また、超・家族ノートに御事務所として監修してお客様に渡したい、もしくは広告などを入れたい場合は、別途メールにてご連絡ください。

超・家族ノートの項目

□ 名前を記入

□ 基本情報

□ 学歴

□ 勤務先経歴

□ 趣味・特技

□ スポーツジム・習い事

□ 記念日

□ かかりつけの病院

□ 健康診断

□ 公的年金

□ 重要証明証

□ 大切な物の保管場所

□ 最寄りの役所

□ SNS・YouTubeなど

□ 利用してているネットサービス・アプリ

□ 給与・退職金情報

□ 勤怠情報

□ 雇用契約書

□ 就業規則

□ 印鑑・印鑑カード

□ 預金通帳

□ 貸金庫

□ 口座自動引き落とし

□ 証券口座

□ 私的保険

□ 外国証拠金取引業者

□ 暗号資産交換業者

□ その他金融取引

□ 金融資産台帳

□ クレジットカード

□ キャッシュレスペイ

□ ポイントカード

□ 貸付金

□ 借入金・ローン

□ 保証債務(保証人など)

□ 税金・社会保険

□ 建物

□ 土地

□ 賃貸・保証会社

□ 備品(自動車、パソコン、デスクなど)

□ 事業用資産(厨房設備、オフィス家具など)

□ 美術品・貴金属・おもちゃなど

□ ソフトウェア

□ リース・レンタル資産

□ パソコン・タブレット・スマホなどのデジタル資産の対応

□ 携帯・固定電話

□ インターネット通信

□ 水道・ガス・電気

□ NHK・新聞・牛乳配達など

□ レンタルサーバー・ドメイン料金

□ 家族の情報

□ 親族の情報

□ 相関図

□ ペット

□ 命日・親族メモ

□ 冠婚葬祭

□ 友人・知人の情報

□ その他の連絡先の情報

□ 告知・延命措置

□ 介護どうする?

□ 葬儀どうする?

□ 顔写真など

□ 葬儀に呼んでほしいリスト

□ お墓は、どうしたい?

家族の情報

親族の情報

友人・知人の情報

その他の連絡先の情報

超・家族ノートのイメージ一部抜粋

基本情報

SNS等のアカウント情報

大切な物の保管場所

預金通帳の管理

保険口座の管理

  

 

備品

 

水道料・ガス・電気 契約情報

冠婚葬祭情報

相続 相関図

介護はどうする?

葬儀はどうする?

 

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